从iPhone14破发看供应链的重要性

文章 2个月前 admin
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朋友有个小铺子倒腾手机,iPhone14出来后第一时间就通过各种渠道加价收购。

结果不幸的是,iPhone14并没有出现以前苹果手机供不应求的火热场面,为了避免占用资金,他加价买来的手机,不得不让利又卖了出去。

周末问我吐槽的时候,我说为什么不提前征求我的意见?

iPhoneX以来,库克就整合好了供应链,除非特殊情况,再也没有出现长时间供不应求。

之所以iPhone13出现了断货,是因为遇到了全球芯片短缺这个罕见的黑天鹅。

库克是做供应链起家,他对全球供应链的把控是非常强悍的,随着工业富联(富士康)+立讯精密双组装中心全速运作以来,苹果根本不存在供应量不足的问题。

让我们看看立讯精密半年报中恐怖的库存:

从iPhone14破发看供应链的重要性(图)

要知道,立讯精密很大程度上以来苹果订单,这意味着库克为了iPhone14一炮打响,准备了有史以来最为庞大的库存。

为了确保供应链,库克做了一件有意思的是:把摄像头模组换成了闻泰科技。

有意思在哪儿?

苹果的摄像头模组一度是欧菲光(收购索尼华南)供货。

2020年9月1日,欧菲光开盘一字跌停。当日有消息指,苹果将欧菲光从其供应商名单中剔除。对此,欧菲光午间紧急澄清:“关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻”。

但到了2021年3月16日,欧菲光公告称,“近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系, 后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。”

欧菲光伤痕累累,2021年年报显示,公司资产减值损失为11.02亿,不得不出售掉了摄像头模组业务在内的6家子公司,还注销了5家子公司。

其中,旗下广州得尔塔影像技术公司(原索尼华南)100%股权以及江西晶润光学打包卖给了闻泰科技。

抛弃欧菲光的苹果,去找谁做摄像头呢?

去了越南。

这件事让越吹们兴奋了好一阵子。

头几天有个消息刷屏,越南GDP超过广西了。但广西只有5000万人口,而越南人口是广西的两倍。

然而越南2021年因为疫情,大量工厂关闭,即便是强行营业,也无法实现稳定的产能。

越南的体量决定了无力承担更多的产能,只能承接来自中国的相对低端的产业转移,和一部分光伏组件、面板等“过水蟹”,从中国进口核心配件,组装后转发到美国。

苹果不得已又把视线放回了中国,于是和闻泰科技合作。

从iPhone14破发看供应链的重要性(图1)

也就是说,很多资本确实在某些压力下,想离开中国,但又不得不依赖中国。

中国的大环境,实在太香了。

大众、西门子、飞利浦、巴斯德、GE等欧美各行业巨头,纷纷加大在中国的投资。

这两天最为搞笑的新闻,莫过于拜登亲自签署文件允许进口中国的铷制品。

哪里搞笑了?

美国军方在8月份的例行检查中发现,该国F-35战斗机发动机润滑油泵中的合金磁铁是中国产的零件。

1973年美国《通用法案》明确规定,禁止美国国防企业从美国以外的国家获取特种金属。此外,美国军方和相关法律也明确禁止使用来自中国、俄罗斯、朝鲜或伊拉克的组件。

从iPhone14破发看供应链的重要性(图2)

F22生产线拆掉后,F35曾经号称蓝星第一战斗机(但现在纸面数据和表演指标被J-20超越),竟然因为有中国配件暂停交付。

为了确保F35能交付,所以出台了允许从中国进口铷制品的法案。

版权声明:admin 发表于 2022年9月24日 pm2:00。
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